20-07-21 强弱逻辑及个股总结

强逻辑

军事冲突（中美，中印，中澳） --> 军工 + (稀土) --> 天箭科技 002977
蝗灾 + 水灾 + 疫情 --> 种子 --> 万向德农 600371

弱逻辑

国企改革 = 后疫情时代经济增长（转型）点 --> 混改 --> 云内动力 000903
5G + 科技强国(经济转型) --> 新基建 --> 东方电热 300217
水灾 + 基建（新蓝筹） --> 水泥 --> 华新水泥 600801
电动车业绩井喷元年 --> 充电桩（特斯拉） --> 特锐德 300001 (阿尔特 300825)
假期效应 + 疫情后娱乐 --> 网剧（电影） --> 华谊兄弟 300027
世界去中国化趋势 --> 技术自主可控 ：
    芯片 --> 通富微电 002156
    光刻胶 --> 飞凯材料 300398
    5G --> 锐新科技 300828
    北斗 --> 四维图新 002405